Industria Financiera

Transformando la Gestión Comercial: Vista 360 del cliente

ServicioImplementación Salesforce IndustriaFinanciera Grupo Financiero mexicano que, por mas de 34 años, ha logrado crecer y adaptarse al entorno económico y financiero, teniendo claro que las metas de sus clientes son su pasión y el motivo de lo que hacen cada día.
La institución está al servicio de tesorerías empresariales, a fin de satisfacer sus necesidades cambiarias y financieras por medio de su servicio calificado y profesional.

Reto




  • En los últimos años los usuarios han tenido un cambio constante de sistemas front y en el último año la implementación de un gestor de documentos como Sistema front
  • El equipo comercial no contaba con un control de su gestión con candidatos y clientes
  • La información necesaria para la operación comercial y resolución de dudas de los clientes se encuentra distribuida en diferentes sistemas.

Solución





  • Implementar Salesforce Financial Services Cloud como la Plataforma front para el área comercial del banco
  • Usar Financial Service Cloud para mostrar de una forma amigable y dinámica el 360 de los clientes
  • La metodología utilizada para la implementación fue un proceso de acompañamiento y propuesta de mejores prácticas a sus procesos actuales, con la finalidad de sacar el mayor provecho de la herramienta (Salesforce), logrando una sinergia con el equipo de procesos del banco.
  • Integrar los procesos principales mediante Web Services y Procesos Batch la información de los sistemas core con Salesforce

RESULTADOS

98%

Rápida adopción de la Plataforma

Mayor

Levantamiento y control de campañas comerciales

360º

Vista del cliente en una misma Plataforma

+470

Usuarios trabajando sobre Salesforce

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